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1.뷰티스킨 사업내용
뷰티스킨은 뷰티 전문기업으로 2020년 원진더블유앤랩을 인수한 후 2021년 JS글로벌을 흡수합병 하면서 사업 포트폴리오를 다각화하고 있다. 유리드, 글로우라우디, 뷰티스킨 등 자체브랜드 가지고 있다. 이번 공모를 통해서 약 106억원을 조달할 예정이다.
2.뷰티스킨 공모주청약 일정
- 수요예측일 : 2023.07.10 ~ 7.11
- 공모청약일 : 2023.07.13~ 7.14
- 배정공고일 : 2023.07.18
- 납입 & 환불일 : 2023.07.18
- 상장예정일 : 2023.07.24
3. 공모가 & 공모정보
이번 IPO 를 통해서 총 440,000 주를 모집할 계획이며, 전량 신주모집이다. 일반 청약자를 대상으로 110,000주 ~ 132,000주를 배정할 계획이다.
- 총 공모주식수 : 440,000 주
- 상장공모 : 신주모집 100%
- 희망공모가액 : 21,000 ~ 24,000원
- 주관사 : DB금융투자 (최소 청약주수 : 20주)
- 확정공모가 : 26,000원
- 우리사주 배정물량 : 88,000주
- 일반청약자 배정물량 : 110,000~132,000주
- 기관투자자 배정물량 : 220,000~242,000주
4. 수요예측 결과
수요예측 결과는 1819.72:1 의 경쟁률을 기록해 공모가 희망밴드 21,000원~24,000원 상단을 초과한 26,000원으로 공모가를 확정했다.
수요예측에는 1887개 국내외 기관이 참여했고 확정된 공모가격에 따라서 전체 공모금액은 114억원, 상장 후 시각총액은 약 919억원 수준이다.
5. 주관사
청약주관사는 DB금융투자에서 단독으로 진행되고, 청약에 참여한다면 청약일인 7월 13일 이전에 개설한 계좌로만 청약에 참여할 수 있다. 배정받게 되면 수수료는 2천원이 차감된다.
6. 매출실적
2022년 매출액 589억원에 영업이익 40억원을 기록했다. 21년 대비 매출액은 43%, 영업이익은 25.8% 확대되었다. 23년 1분기 매출액 161억원에 영업이익 1.2억원을 기록했다
7. 공모자금 세부 사용계획
공모를 통해 유입된 자금으로 시설자금으로 30억원, 마케팅 비용으로 30억원, 연구 개발비용으로 20억원, 운영자금으로 약 11억원을 사용할 계획이다.
*해당 글은 정보전달을 위한 목적의 글이며 종목 추천 및 투자권유 글이 아닙니다.
*증권신고서 정정 등으로 공모 일정이 변경될 수 있습니다