4D 이미징 레이다 전문기업인 스마트레이더시스템이 코스닥 상장을 추진합니다. 7월 20일~21일 8월7일 ~ 8일 이틀동안 수요예측을 거쳐서 공모가를 확정한 후 26일~27일 8월 10일~11일 공모주청약을 진행할 예정입니다. 자율주행차량과 헬스케어, 스마트시티 등 다양한 방면으로 활용 가능한 4차원 레이더 개발 노하우를 보유한 기업으로 IPO 시장의 관심이 주목될 것으로 예상되는데요, 해당 종목의 자세한 청약정보를 정리해보겠습니다.
*스마트레이더시스템 청약일정이 변경되었습니다 (7월 18일기준)
[lwptoc]
1.스마트레이더시스템(SRS) 사업내용
스마트레이더시스템은 자율주행차량과 다양한 산업에 사용되고 있는 4차원 이미징 레이다 센서를 개발하는 기업입니다. 레이저를 이용해서 주변 정보를 파악하는 레이더 (Light Detection And Ranging•Lidar) 와 자율주행 차량에 필수적인 요소로 꼽히고있습니다. 높이, 깊이, 거리, 속도 정보까지 포함해서 주변 사물을 이미지화하는 레이더를 말합니다.
국내에서는 4차원 이미징 레이더 개발 능력을 갖추고 있는 곳은 손에 꼽히는데요, SRS 는 초창기부터 잠재력을 인정받아서 국내외 벤처캐피탈로부터 외부 투자유치에 성공했습니다. 국내는 물론 해외에서도 기술력을 인정받는 기업으로 평가받고 있습니다.
SCI평가정보와 한국산업기술평가관리원의 기술성 평가에서 A, BBB, 등급을 받아 기술특례상장 준비를 마쳤으며, SRS의 이미징 레이더 기술이 자율주행 안전성 측면에서 경쟁력이 뛰어나다는 평가를 받고있습니다.
2. 청약일정
7월 20일~21일 8월 7일 ~ 8일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 이를 바탕으로 공모가를 확정한 다음 26일~27일 8월 10일~11일 일반 투자자를 대상으로 청약을 실시할 예정입니다.
3. 공모가 및 공모정보
이번 공모로 총 2,220,000주를 공모할 계획으로 희망 공모가액 밴드는 5,800원~6,800원 입니다. 유사 사업을 영위하는 모트렉스, 영화테크, 유니크 3개 기업을 선정해 산출하였습니다.
4. 청약가능 증권사
대신증권 청약자격 & 수수료
상장 주관사는 대신증권입니다 청약자격은 온라인 기준 청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어있는 고객에 한하여 청약이 가능합니다. (청약개시일 계좌개설 후 청약참여 불가) FF/패밀리/프라임/클래식 등급고객의 경우 온라인 청약시 2천원, 오프라인 청약시 3천원의 수수료가 부과됩니다. 공모주 미배정시 청약수수료는 면제됩니다.
- 수수료 : 온라인 2천원, 오프라인 3천원
- 청약자격 : 청약개시일 전일까지 계좌 개설 고객
일반청약자 청약한도 및 청약단위
일반청약자에게 555,000주 이상 666,000주 이하를 배정할 예정이고, 균등방식 배정물량은 277,500주 이상 333,000주 이하입니다.
5. 자금사용계획
공모자금은 기존 제품의 생산량을 확대, 차세대 제품 개발 및 양산을 위한 설비 확충, 연구개발비, 고객사 확충 등에 사용할 예정입니다.
6. 매출액 & 영업이익
설립 직후부터 매출이 발생해 성장세를 보이고 있지만, 흑자전환은 달성하지 못한 상태입니다. 2018년 6억원 매출을 달성 후 2022년 약 40억으로 매출이 증가했습니다. 기술특례로 상장을 진행하고 있고 현재 당기순손실을 기록하고 있습니다.
2022년 말 기준 약 77억원의 당기순손실을 기록했고 최근 3년간 영업적자가 누적된 상태입니다.
7. 유통가능물량
상장 당일 유통가능물량은 약 26.92%에 해당하는 3,993,700주 입니다. 이로 인하여 주가가 하락할 수 있나 30%가 되지 않는 물량으로 다른 종목대비 해서는 많지 않은 물량이며, 공모물량 외에 기타 소액주주 물량으로 10.89% 비중을 차지합니다
*해당 내용은 투자 권유가 아닌 기업에 대한 이해를 목적으로 작성된 글입니다.