확장현실 테크 기업 버넥트의 기관수요예측이 11일~12일 이틀에 걸쳐 진행됩니다. 버넥트는 LG화학, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내 대기업 계열사들을 주요 고객사로 두고있습니다. 또한 한화가 전략 투자로 100억원을 투자하면서 버넥트 지분 10.08%를 취득해 주목을 받고있습니다. 곧 수요예측 결과가 나오는 버넥트의 청약정보에 대해 자세히 정리해보겠습니다.
[lwptoc]
1.버넥트 어떤 사업을 하나?
버넥트는 XR 테크 기업으로 XR은 VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실) 등을 아우르는 개념입니다. 모바일 다음 차세대 먹거리로 주목을 받고있고 최근에는 애플이 관련 하드웨어 <비전프로>를 출시하면서 XR시장에 대한 기대가 커지고있는 상황입니다.
XR (eXtended Reality•확장현실) 시장 확대 가능성에 대해 긍정적으로 본 한화에서 2021년 말 100억원을 들여서 버넥트 지분 10.08% 를 취득해 주목을 받고있습니다. XR 콘텐츠 설계, 제작, 교육까지 전담하는 서비스를 제공하고, 설립 이후 현재까지 연평균 61.4% 성장하고있다고 밝히고 있습니다. 또한, 주요 고객사로는 LG화학, LG에너지솔루션, 삼성SDI, HD한국조선해양 등 국내 대기업 계열사를 확보하고 있습니다
버넥트는 인프라/에너지, 제조/건설, 공공/교육, 문화/전시, 헬스케어 등 다양한 비즈니스 전반에 여러 문제를 해결할 수 있는 XR솔루션을 공급하고 있습니다. 확장현실 기술을 보유해 현장에서의 업무를 효율화하고 고객 이슈를 해결 하는 등 기술지원을 하고있습니다.
다만, 기존에 상장된 XR관련주들이 증시에서 부진하고 있는 점이 우려요인으로 지목되고 있습니다. 비교기업인 플래티어 (-14%), 비즈니스온 (-18%), 링크제니시스(-12.2%) 등 한달간 주가가 내린 상태이니다. 한편으로 XR솔루션 기업 이노시뮬레이션은 1869.4대1의 높은 기관수요예측 경쟁률을 보였고 일반청약에서도 올해 최고 경쟁률을 보였다는 점에서 버넥트의 수요예측 결과를 주시할 필요가 있어보입니다.
2. 청약일정
7월 11일~12일 이틀간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 후 이를 바탕으로 공모가를 확정한 다음 7월 17일~18일 일반투자자를 대상으로 청약을 진행할 계획입니다. 상장 예정일은 7월 26일 입니다.
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수요예측일 |
2023.07.10 ~ 2023.07.11 |
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공모청약일 |
2023.07.17 ~ 2023.07.18 |
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배정공고일 |
23.7.20. |
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납입일 |
2023.07.20 |
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환불일 |
2023.07.20 |
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상장일 |
2023.07.26 |
3. 공모가 및 공모정보
공모가 희망범위는 1만 1500 ~ 1만 3600만원이며, 수요예측 결과를 바탕으로 13일 공모가를 확정합니다. 총 공모주식수는 160만주이며, 이번 공모를 통해서 약 184억원~ 217억원을 조달할 계획입니다.
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총공모주식수 |
1,600,000 주 |
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상장공모 |
신주모집 : 1,600,000 주 (100%) |
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희망공모가액 |
11,500 ~ 13,600 원 |
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확정공모가 |
16,000원 |
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주간사 |
대신증권 |
4. 수요예측 결과
기관투자자 수요예측 결과 공모가 희망밴드 11500원 ~ 13600원 상단을 초과한 16,000원으로 확정했습니다. 기관 수요예측에 1930개가 참여해 1824.09 대 1의 높은 경쟁률을 보였습니다. 공모금액은 307억원, 상장 후 시가총액은 약 1,739억원 입니다.
5. 자금사용계획
공모자금은 연구개발과 운영자금으로 사용할 예정입니다. 연구개발비에 115억, 신규사업 운영 마케팅비에 6억, 운영자금으로 59억을 사용할 계획입니다. 앞으로 더욱 고도화될 XR 디바이스와 콘텐츠를 충분하게 구현가능한 솔루션을 제공해 산업 현장을 혁신하는 최고의 XR솔루션 전문기업으로 성장하는 것이 목표라고 합니다.
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자금의 사용목적 |
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구 분 |
금 액 |
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연구개발비 |
11,581,322,975 |
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신규사업 마케팅비 |
630,000,000 |
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기타 운영자금 |
5,878,641,825 |
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발행제비용 |
862,035,200 |
6. 주관사
상장 대표 주관사는 대신증권입니다. 대신증권의 청약자격은 청약개시일 전일 계좌를 보유하고 있어야합니다. 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다. 대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 400,000주 ~ 480,000주이며, 일반 청약자의 최고 청약한도는 20,000주~24,000주(일반그룹 기준) 입니다. 청약수수료는 온라인 기준으로 2천원이 부과됩니다
- 청약자격 : 청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어있는 고객에 한해 청약 가능
- 청약수수료 : FF, 패밀리, 프라임, 클래식 등급 온라인 2천원, 오프라인 3천원
- 공모주 미배정 고객, 법인고객은 청약수수료가 면제됩니다
7. 매출 및 영업이익
제품별 매출액
수익성
재무안전성
8. 마무리
XR솔루션 기업인 이노시뮬레이션의 기관수요예측 결과 1869.1:1의 높은 경쟁률을 기록해 흥행했고, 일반 청약에서도 증거금 3조가 넘게 몰리면서 2113.78대1의 올해 최고 경쟁률을 나타냈습니다. 이렇게 유사 관련주가 흥행했기 때문에 기대감이 있는 상태지만 기존에 상장된 XR관련주들이 부진하고 있는 부분이 우려요인으로 분석되고 있습니다.
*해당글은 투자를 권유하는 글이 아니며 정보전달이 목적임을 밝힘니다.