기업가치 1조원 이상 대어급 공모주 <파두>가 증권신고서를 제출하고 본격적으로 공모절차를 진행하고 있습니다. 하반기 대어급 공모주들 중에서 첫 공모주로 기대되는 종목인데요, 파두는 서울대 공대 연구원들이 모여서 창업한 반도체 설계 전문회사(팹리스) 입니다. 이미 미국의 데이터센터와 메타 등 글로벌 빅테크 기업이 주요 매출처이고 국내 팹리스 업계중 최초로 1조 원 이상 기업가치를 인정받은 유니콘 기업이기도 한데요, 청약일정, 공모가, 상장일, 수요예측 등을 정리해보겠습니다.
[lwptoc]
1.파두 어떤 사업을 하나?
파두는 상장전 지분투자에서 기업가치 1조원 이상을 인정받은 반도체 설계 전문 팹리스(Fabless •반도체 설계 전문회사) 기업입니다. 현재 IPO 시장에서 ‘대어’ 로 꼽히고 있고 많은 주목을 받고있죠. 파두의 주력제품은 SSD 컨트롤러로 SSD(솔리드스테이트드라이브•저장장치) 는 테이터센터의 핵심 시스템 반도체 중 하나입니다.
파두의 SSD컨트롤러는 기존 제품과 비교해서 데이터센터에서 가장 중요한 저발열과 저전력이 특징으로, 소비 전력 대비 성능이 2배로 개선되어 트래픽 규모가 많은 데이터센터들은 비용을 크게 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 저발열, 저전력, 신뢰성 면에서 글로벌 최고 수분을 달성해 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 글로벌 데이터센터 사업자들에게 주목을 받고 있다고해요.
파두는 상장을 발판으로 다양한 데이터센터향 반도체를 공급하는 반도체 기업으로 성장할 계획이라고 합니다. 올해부터 SSD 컨트롤러 매출이 본격화되고 2026년에는 매출이 2조~3조가 될 것이라고 예상하고 있다고 합니다. 현재는 전력반도체 걔발완료 후 시제품이 나왔고 네트워크반도체, 인공지능 반도체, 컴퓨트 익스프레스 링크(CXL) 스위치 개발 프로젝트를 진행중입니다.
<기업용 SSD 완제품 주요제품>
<SSD컨트롤러 주요제품>
2. 청약일정
파두는 7월 24일 ~ 25일 이틀간 기관투자자 대상으로 수요예측을 거쳐서 27일과 28일 일반투자자 대상으로 공모주 청약을 진행할 예정입니다. 이어서 다음달에 코스닥에 상장할 계획인데요, NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 청약을 주관합니다.
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수요예측일 |
2023.07.24 ~ 2023.07.25 |
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공모청약일 |
2023.07.27 ~ 2023.07.28 |
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배정공고일 |
23.8.1. |
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납입일 |
2023.08.01 |
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환불일 |
2023.08.01 |
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상장일 |
2023.08.07 |
3. 공모정보
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총공모주식수 |
6,250,000 주 |
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상장공모 |
신주모집 : 6,250,000 주 (100%) |
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희망공모가액 |
26,000 ~ 31,000 원 |
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확정공모가 |
31,000 원 |
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주간사 |
NH투자증권,한국투자증권,한화증권, 현대차증권, 유진투자증권, KB증권 |
4. 수요예측결과
4-1. 경쟁률
참여건수 | 신청주식수 | 단순경쟁 |
1,082 | 1,574,075,000 | 362.90:1 |
4-2. 의무보유확약비율
구분 | 신청수량 |
15일 확약 | 66,541,000 |
1개월 확약 | 37,297,000 |
3개월 확약 | 63,812,000 |
6개월 확약 | 176,718,000 |
미확약 | 1,229,707,000 |
합계 | 1,574,075,000 |
총 수량 대비 비율 % | 21.87% |
4-3. 수요예측 가격분포
구분 | 참여건수 | 신청주식수 | 비율 |
31,000원 이상 | 913 | 1,422,831,000 | 90.39% |
26,000원 초과 ~ 31,000원 미만 | 8 | 238,000 | 0.02% |
26,000원 | 47 | 2,256,000 | 0.14% |
26,000원 미만 | 25 | 71,000 | |
가격미제시 | 89 | 148,679,000 | 9.45% |
합계 | 1,082건 | 1,574,075,000주 | 100% |
5. 공모가
희망공모가는 2만 6000원 ~ 3만 1000원으로, 상단 기준 시가총액은 최대 1조 4898억원에 달합니다. 7월 상반기에 IPO 시장에서 대어로 꼽현던 기가비스의 공모가 기준 시가총액인 약 5500억원 보다 세 배 가까운 금액이죠.
- 확정공모가 : 31,000원
- 최소 청약수 : 10주
- 최소 증거금 : 155,000원
- 수수료 : 2,000원
6. 매출
2020년 8억원, 2021년 52억원, 2022년 564억원의 매출을 냈습니다. 2022년에 Gen3 SSD컨트롤러 제품 양산으로 매출이 크게 높아진 것으로 파악되고 올해 매출은 1203억원으로 작년보다 2배 이상 증가할 것으로 예상하고 있다고 합니다.
미국 데이터센터와 메타 등 글로벌 빅테크 기업을 주요 매출처로 확보했는데요, 주요 매출처 2개 기업을 합쳐서 23년 1분기 기준 매출의 98.82%를 차지해 다소 편중된 구조가 나타납니다. 파두에서는 하반기부터 매출처가 다각화 될 것이라고 기대하고 있습니다.
7. 자금 사용계획
상장으로 조달된 자금은 생산능력 확장과 연구개발에 투자할 계획이라고 합니다. 자금조달로 글로벌 빅테크 기업에 공급하고있는 SSD 컨트롤러 외에 데이터센터에 들어가는 주요한 반도체를 모두 제공하는 글로벌 종합 반도체 기업으로 키울 계획이라고 합니다.
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자금의 사용목적 |
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구 분 |
금 액 |
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연구개발 |
136,000,000,000 |
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시설투자 |
15,000,000,000 |
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운영자금 |
7,441,967,959 |
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발행제비용 |
5,058,018,041 |
8. 주관사
NH투자증권,한국투자증권,한화증권,현대차증권,유진투자증권,KB증권
8-1. NH투자증권 청약자격•수수료•청약증거금
- 청약자격 : 청약개시일 직전일까지 개설한 계좌 보유고객
- 수수료 : 나무증권 이용고객 중 MTS,HTS, 홈페이지 등 온라인으로 청약신청을 하는경우 나무멤버스 가입여부에 따라서 수수료 부과대상이 결정됩니다. 나무멤버스에 가입시 수수료가 면제되고, 미가입자는 건당 2천원의 수수료가 부과됩니다. 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 차감되고, 미배정되면 청약수수료는 차감되지 않고 전액 환불받습니다.
- 청약증거금 : 50%
8-2. 한국투자증권 청약자격•수수료•청약증거금
- 청약자격 : 청약일 초일 전일 청약가능계좌 보유고객, 청약일에 제휴은행 개설 계좌 보유고객
- 청약수수료 : 온라인 청약시( HTS, MTS, ARS, WTS) 패밀리 등급은 2천원의 수수료가 부과되고 프라임등급 이상은 수수료가 면제됩니다
- 청약한도 : 일반청약자는 50%, 준우대 100%, 우대 200%, 최고우대 300%
